كيف يبدو مستقبل المصارف في Ireland؟

يتغير مستقبل قطاع البنوك في Ireland بفضل التطورات التكنولوجية، خصوصاً التطبيقات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تزايد رغبة المستهلكين ودخول مشاركين جدد إلى السوق عبر القنوات الرقمية. جاءت قضية الاستحواذ المقترح على PTSB بقيمة €1.6 مليار من قبل المجموعة المالية النمساوية BAWAG هذا الأسبوع أمام High Court، فيما أكّد المدير التنفيذي لـ PTSB، Eamonn Crowley، أن «عملية بيع البنك المقترحة إلى BAWAG تسير كما هو مخطط لها مع توقع إتمامها في Q4 2026/Q1 2027 رهناً بموافقات المحكمة والجهات التنظيمية». وتذكر هذه الخطوات كيف أن المشهد المصرفي في Ireland يمر بمرحلة تحوّل بعد عقدين شهدت خروج عدة بنوك أجنبية وانهيار بعض المؤسسات المحلية.

بالنظر إلى الوراء إلى ما قبل الأزمة المالية العالمية، كان هناك ما لا يقل عن 12 بنكاً عاملاً في Ireland، وهو عدد اعتبره بعض المحللين مفرطاً مقارنة بحجم السكان والأسواق المحلية. يقول Denis McGoldrick، Head of Financials Research في Goodbody، إن القطاع خضع «لفترة من الاندماج» منذ الأزمة. من بين البنوك الثلاثة التي نجت من أزمة 2008 كانت PTSB وBank of Ireland وAIB، في حين تعرضت EBS للاندماج لاحقاً مع AIB، وإنهارت كل من Anglo Irish Bank وIrish Nationwide Building society وجرى تصفيتهما عبر Irish Bank Resolution Corporation. كما شهدت السنوات الأخيرة انسحاب عدد من المقرضين الأجانب مثل Ulster Bank وDanske Bank وKBC وBank of Scotland Ireland وRabbo Bank وLeeds Building Society وNationwide UK.

في الوقت نفسه، تتزايد المنافسة خصوصاً في سوق الرهن العقاري، سواء من قبل البنوك الرقمية الأجنبية التي تقدم خدماتها عبر التطبيقات مثل Revolut وMonzo وN26 وBunq وAvant Money، أو من مؤسسات محلية مثل Credit Unions التي توسع دخولها إلى قطاع الرهون بعدما خفّف Central Bank متطلبات تنظيمية عليها. تُظهر استطلاعات الرأي والثقة أن Credit Unions تتمتع بأعلى درجات الثقة بين السكان المحليين وغالباً ما تتصدّر الاستطلاعات السنوية، ما قد يمنحها مزايا في مجال منح الرهون العقارية.

وأظهرت Consumer Sentiment Banking Survey لعام 2026، التي نُشرت هذا الأسبوع وأجرتها Ipsos Behaviour and Attitudes (B&A) لصالح Department of Finance عبر مقابلات وجهًا لوجه مع أكثر من 1,500 شخص، أن 86% من المستهلكين يعرّفون AIB أو Bank of Ireland أو PTSB كمزودهم الرئيسي. كما سجّل الاستطلاع ارتفاعاً في استخدام خدمات Revolut بين المستهلكين إلى 48% هذا العام مقارنة بـ43% في 2025، فيما يبلغ عدد عملاء Revolut في Ireland نحو 3.4 مليون بحسب الشركة. ومع أن Revolut لا تقدّم حالياً خدمات الرهن العقاري في Ireland وأن خططها للتوسع في هذا المجال تأخرت، فقد أشار 6% من المشاركين إلى أن Revolut هو حسابهم المالي الرئيسي مقابل 3% في العام السابق.

يركّز Denis McGoldrick على أن عادة حصول العملاء على رواتبهم عبر أحد البنوك التقليدية تشكّل عقبة رئيسية أمام البنوك الرقمية: «الرواتب هي العنصر الحقيقي الحاسم بالنسبة للـ fintechs، وحتى الآن لم يكسب هؤلاء ثقة العملاء بنفس مستوى البنوك التقليدية». لكنه أوضح أن ثقة الأجيال الصغرى قد تتبدّل مع مرور الوقت نظراً لغياب ارتباطات طويلة الأمد مع البنوك التقليدية لدى الكثير منهم.

من جهة تنظيمية، تؤكد Central Bank of Ireland أن كل البنوك الرقمية التي تقدم خدمات في Ireland عبر تطبيقات يجب أن تكون مرخّصة بالكامل وخاضعة لنفس متطلبات الحصول على الرخصة الصارمة التي تطال البنوك التقليدية، وأن حقوق حماية المستهلك متساوية بغض النظر عن قنوات تقديم الخدمة. كما يعمل نظام «passport» الأوروبي على السماح للبنوك المرخّصة في دول الاتحاد الأوروبي بتقديم خدماتها في Ireland مع خضوعها لنظام تنظيمي راسخ.

مع استمرار هذا التحوّل، يرى Denis McGoldrick أن البنوك الثلاثة الرئيسية في وضع قوة من حيث مستويات رأس المال والسيولة الفائضة، مما يمنحها قدرة إقراض قوية تواكب عقداً من النمو المتوقع مدفوعاً بخطط مثل National Development Plan وحجم الإنفاق الحكومي المتّجه إلى قطاع الإسكان. ويعتقد أن هذه القوّة والآفاق هي ما يجذب لاعبين أجانب مدرِكين للسوق مثل BAWAG للاستحواذ على أجزاء من السوق المحلية عبر صفقة PTSB.